12月11日，木林森發布公開發行可轉換公司債券的發行公告稱，本次公開發行可轉債已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2019]2286 號文核準。本次發行的可轉債簡稱為“木森轉債”，債券代碼為“128084”。本次發行人民幣26.60億元可轉債，期限為自發行之日起六年，即自2019年12月16日至2025年12月16日。本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2019年12月16日(T 日)，網下申購日為2019年12月13日(T-1日)。

在《木林森公開發行可轉換公司債券募集說明書》中，公司表示，本次發行可轉債募集資金總額不超過26.60億元(含26.60億元)，扣除發行費用后，募集資金擬投入以下項目：小欖高性能LED封裝產品生產項目、小欖LED電源生產項目、義烏LED照明應用產品自動化生產項目以及償還有息債務。

項目1、2、3 的實施主體分別為公司全資子公司中山電子、中山光電、明芯光電，公司擬通過增資的方式將募集資金投入全資子公司。

小欖高性能LED封裝產品生產項目建設內容：本項目計劃建設高性能 LED 封裝產品生產線，用于生產高性能 SMD 產品、倒裝 COB 產品和特殊照明產品等封裝產品，完全達產后每年可生產高性能 LED 封裝產品 148.96 億只。項目建設周期：本項目建設期為 12 個月。

小欖LED電源生產項目建設內容：本項目計劃建設LED驅動電源產品生產線及配套設施等，產品線建成并投入使用后生產產品包括圣誕燈電源、銅線燈電源、漫反射燈條電源、面板燈電源、照明電源等LED驅動電源產品，屬于LED應用配套組件，完全達產后每年可生產LED驅動電源197，584萬只。項目建設周期：本項目建設期為12個月。

另外，根據公司業務發展的需要及市場環境的變化，公司變更前次重組配套融資的募集資金投資項目“義烏LED照明應用產品項目”，將其尚未使用的募集資金32，100萬元及相應利息變更用于本次可轉債募投項目“義烏LED照明應用產品自動化生產項目”。該項目建設內容：本項目計劃建設LED照明應用產品(包括LED燈絲燈、LED燈泡、LED燈管、LED面板燈等)自動化生產線及配套設施等，完全達產后每年可生產LED照明應用產品27，885萬只。項目建設周期：本項目建設期為24個月。

截至募集說明書簽署之日，公司控股股東及實際控制人孫清煥先生直接持有公司 715，420，600 股股份，占公司總股本的 56.02%，無間接持股，為公司控股股東、實際控制人。自 2015 年 2 月 17 日公司首次公開發行股票并上市以來，控股股東及實際控制人未發生變化。

木林森表示，本次發行可轉債是公司保持可持續發展、進一步做大做強主營業務、鞏固行業領先地位的重要戰略措施。本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及公司整體戰略發展方向。本次募集資金投向為公司主營業務，有利于實現主營業務的進一步拓展，鞏固和提升公司在行業中的領先地位，符合公司長期發展需求及全體股東利益;同時持續跟進未來市場和技術發展方向，完善公司產業鏈結構，豐富公司產品線種類，進一步提高公司整體競爭實力和抗風險能力，保持并擴大公司在行業中的技術領先優勢，提升公司盈利能力。

募集說明書里還提到：

截至募集說明書簽署之日，木林森重要投資公司情況如下：

木林森下屬主要子公司最近一年主要財務數據

木林森主營業務收入構成按產品類別分類情況具體如下：

公司主營業務收入構成按地區分類情況具體如下：

其中，2018年4月起朗德萬斯并表，使得公司2018年及2019年1-6月收入大幅提高。另外，2016年度至2017年度，公司銷售以國內為主，國內的銷售區域集中在華南和華東地區。近年來公司加大了海外銷售力度，海外收入及占比逐年提升，2018年4月起朗德萬斯納入公司合并報表，境外收入金額和比重大幅提高。國外市場中，歐洲和美國市場銷售收入占比較大。

(關鍵字：LED)