中國石油和化學工業聯合會 孫偉善
（2014年4月11日）
“十一五”以來，隨著技術成熟和市場需求快速增長，大量資金投入到石化行業等基礎性工業，生產能力迅速擴張。特別是中西部地區憑借能源、資源優勢迅速崛起，大大拉動了當地經濟社會發展，促進了產業轉移和重化工產業布局的優化調整。石化產業產能持續高速增長，以致供需形勢發生根本性變化，由供不應求發展為供過于求，甚至出現嚴重的產能過剩問題。特別是國際金融危機以來，全球經濟增長放緩，我國經濟也進入結構調整時期，產能過剩對經濟的影響更加明顯，許多產品銷售疲軟、價格下滑，企業效益銳減甚至全行業陷入虧損。習近平總書記在中央經濟工作會議上明確提出，“要堅定不移化解產能過剩，如果現在不拿出壯士斷腕的勇氣，將來付出的代價必然更大”。為貫徹落實中央經濟工作會議精神，聯合會把化解產能過剩矛盾作為近兩年的工作重點，做了大量調查研究工作，有關情況報告如下：
一、聯合會化解產能過剩工作回顧
2013年初，聯合會組織中國石油、中國石化、中國化工等大型骨干企業，石油和化工規劃院、重點專業協會等成立了“石油和化工行業化解產能過剩矛盾專項領導小組”，把煉油、氯堿、電石、純堿、甲醇、氮肥、磷肥、輪胎、氟硅等子行業作為工作重點，制定了詳細的工作方案，于3-4月，圍繞產業發展的突出問題，召開了產業發展研討會，5-6月以專業協會為主體開展了大面積的調查研究，同時組織四個重點調研組，由會領導帶隊赴山東、遼寧、陜西、河南、寧夏、內蒙古、江蘇、浙江等8省區進行了實地調研，并于8月初召開化解產能過剩專題研討會，邀請龍頭企業、研究機構、專業協會、主管部委等單位的負責同志對這些行業產能過剩情況、產能過剩成因以及對策建議進行了深入研討、把脈會診，最終形成了化解產能過剩矛盾系列研究報告，上報到國務院及政府有關部門。在此基礎上，我們深入探索研究石化行業產能過剩預警工作，跟蹤行業產能過剩的發展動態，今天向全行業發布相關預警信息。
二、石化行業產能過�，F狀分析與預警
（一）全行業出現普遍性產能過剩
改革開放以來，我國石化行業快速發展，取得了巨大的發展成就，目前已經成為世界石化產品生產和消費大國，多種產品產量位居世界前列。其中，化學工業總產值在2010年超過美國，躍居世界第一，三大合成材料、輪胎、氮肥、磷肥、純堿、燒堿、硫酸、甲醇、電石等產品產量也占據世界第一的位置。乙烯、原油加工等位居世界第二。2013年，全行業主營收入、利潤、固定資產投資和進出口總額分別達到13.3萬億元、8180.7億元、2.1萬億元和6506.2億美元。在2008年以前，石化行業的產能過剩問題不是很突出，僅有甲醇、聚氯乙烯等少量的行業產能過剩。此后由于受國際金融危機沖擊、國內固定資產投資強度增強的影響，國內產能過剩的矛盾凸顯，全行業產能過剩十分普遍。除少量的有機產品和專用化學品外，從無機化工原料、農用化學品、橡膠制品到煉油以及大部分有機原料和合成材料，包括部分化工新材料，都出現不同程度的產能過剩，初步估算，產能過剩行業銷售收入合計占全國石化、化工行業總銷售收入的60%以上。
（二）傳統產業和部分新興產業產能過剩十分嚴重
根據國際上采用產能利用率測度產能過剩的經驗，結合行業實際情況，并用大數定律和均值方差模型進行計算模擬，我們對煉油、PTA、尿素、磷肥、甲醇、氯堿、純堿、電石、輪胎、氟化氫等傳統行業和有機硅甲基單體的產能過剩程度進行了測度，結果顯示，這些行業過剩程度十分嚴重。
煉油“十五”以來，我國煉油能力快速增長，原油加工量同步增加，產能利用率一直保持在較高水平，產需基本保持平衡。2004年油價上漲，需求上揚，產能快速擴張。2008年受國際金融危機影響，需求增速放緩，產能利用率下降。隨后投資強度增強，又形成新一輪的產能增長。截至2013年，全國原油一次加工能力超過7億噸，加工量4.8億噸，產能利用率僅68%，產能超過需求2億噸。
PTA“十五”以來，我國PTA產能穩步增長，2000-2013年累計增長了12.6倍，而同期國內表觀消費量僅增長了4.1倍，PTA行業經過2012年的產能擴增高峰后，總產能一躍超過國內需求，產能利用率也從2000年的91.3%下降至2012年的84.3%，2013年進一步降至68.6%，產能過剩矛盾十分突出。
磷肥2013年，全國磷酸一銨產能約1750萬噸（實物），產量1168萬噸，平均產能利用率為66.7%，磷酸二銨產能約1950萬噸（實物），產量1544萬噸，平均產能利用率為79.2%，國內需求約800-900萬噸（實物），產能均已超過國內需求100%，企業庫存大幅增長，利潤普遍下滑，產能過剩已嚴重影響行業的健康發展。
甲醇2013年，全國甲醇產能5550萬噸，國內表觀消費量3709萬噸，行業平均開工負荷約59.5%，如扣除氮肥生產對聯醇影響及焦化行業對焦爐氣甲醇影響，國內甲醇產能過剩約1000萬噸。
氯堿2013年全國燒堿產能3850萬噸，產量2854萬噸，開工率74.1%，國內表觀消費量2648萬噸，產能過剩超過1200萬噸；聚氯乙烯產能2476萬噸，產量1530萬噸，表觀消費量1708萬噸，行業平均開工負荷僅61.8%，產能過剩近1000萬噸。
純堿2013年全國純堿產能3100萬噸，產量2393萬噸，開工率77.2%，國內表觀消費量2245萬噸，產能過剩約1/4，全行業處于虧損境地。2013年純堿行業44家企業中，虧損企業33家，占全行業的75%，盈虧相抵全行業虧損26.5億元；與2012年同期相比，全行業虧損企業數增加13.6%，虧損額增加32.5%。
電石2007年之前，我國電石市場供需基本平衡，2005～2007年市場供應明顯不足，產能利用率水平達到近10年的高點。2008年之后電石產能擴增速度超過需求增速，尤其是“十二五”以來，各地為大型氯堿裝置配套建設的電石項目大量上馬，2011～2013年產能年均增長率高達26%，供需矛盾進一步擴大，產能過剩凸顯。2013年，全國電石產能3790萬噸/年，產量約2300萬噸，平均開工負荷僅60.7%，大量企業限產停產。
輪胎國內輪胎企業有300家左右，企業規模和實力參差不齊，市場競爭無序，且品牌和銷售渠道建設能力低下。輪胎生產用的天然橡膠超過70%依賴進口，四成以上的輪胎產量依賴出口，屬于典型的“兩頭在外”產品。據不完全統計，2013年我國輪胎產能已達7億條，產量約5億條，開工率70%，產能過剩矛盾凸顯，且還有大量在建擬建項目，如若按時投產，市場供需矛盾將進一步激化。
氟化氫近年來，氟化氫產能保持兩位數以上的增長速度，2013年氫氟酸產能223萬噸，產量108萬噸，平均產能利用率不足50%，產能過剩矛盾十分突出，但螢石資源地項目建設仍方興未艾,螢石資源過度開發。
有機硅甲基單體2010年有機硅甲基單體產能集中釋放，產品價格快速下滑，市場嚴重供大于求，多家企業處于虧損狀態。受市場低迷影響，產能擴增速度有所放緩，但規模仍在不斷擴大，截至2013年底，國內有機硅甲基單體產能240萬噸，產量160.6萬噸，產能利用率69%。
尿素“十一五”以來，我國氮肥產能快速增長，尤其是尿素產能增速最大，2005～2013年我國尿素產能年均增長率為8.7%，同期表觀消費量年均增速為5.0%。2013年以來，隨著新增產能的陸續釋放，產能過剩凸顯，價格下滑嚴重，行業利潤率僅為2.31%，處于近年來的較低水平。
（三）“十二五”后兩年產能過剩將進一步加劇
目前，各行業仍有大量在建產能，預計今明兩年將陸續投產，行業總產能將進一步擴大，超過未來兩年需求增長，產能過�？傮w趨勢將進一步加劇。其中，煉油、尿素、磷肥、聚氯乙烯、純堿、電石等行業產能利用率進一步下降，產能過剩更加嚴重；氟化氫行業產能利用率達到54%，比2013年有所提高，但產能仍處于極度過剩狀態；PTA、甲醇、燒堿產能利用率也有所提高，但產能過剩仍十分嚴重；有機硅甲基單體產能利用率有望提升到80%,市場供需矛盾基本緩解。分行業預測如下：
煉油根據我國正在實施的煉油新項目及最新規劃情況，預計2015年國內煉油能力將達到7.9億噸，當年國內成品油消費量所對應的原油加工量約5.1億噸，年平均產能利用率約64%，產能過剩程度進一步加劇。
PTA根據目前國內在建擬建情況以及下游聚酯化纖行業需求，預計到2015年，全國PTA產能將達4500萬噸，需求約3300萬噸�？紤]國內產能過剩，進口將不斷減少，而出口有望增加，進出口基本平衡。預計2015年PTA行業平均裝置開工率達到73%，但產能仍處于嚴重過剩狀態。
尿素近兩年國內氮肥行業投資熱情不減，產能增長勢頭迅猛。預計到2015年，尿素產能達到9500萬噸，需求量6230萬噸，鑒于國內過剩壓力大，但國際市場同樣供過于求，若2015年尿素出口量保持在850萬噸的水平，則當年產能利用率接近75%，過剩程度進一步加劇。
磷肥據不完全統計，目前在建磷銨產能83萬噸，規劃產能超過200萬噸，主要分布在貴州、四川和湖北部分新發現磷礦資源的地區，而市場需求受耕地面積所限將基本保持穩定，且受農業部測土配方施肥影響不排除進一步下降的可能，磷銨行業產能過剩將進一步惡化。
甲醇根據目前國內甲醇擬在建項目進展情況，考慮部分落后產能逐漸關停，預計2015年全國甲醇產能約5800萬噸，需求約4675萬噸，考慮到中東甲醇強勁的競爭力，若甲醇凈進口400萬噸，則2015年甲醇行業平均開工率為74%，產能仍處于嚴重過剩狀態。
氯堿按照目前行業發展趨勢，預計到2015年，我國燒堿產能將達到4200萬噸，需求量（含國內消費和凈出口）約為3200萬噸，產能利用率在76%，產能過剩仍很嚴重。預計2015年聚氯乙烯產能將達到2710萬噸，下游需求量約在1635萬噸，按照2013年凈進口30萬噸計算，2015年聚氯乙烯產量約1600萬噸，產能利用率約59%左右，仍舊難以擺脫產能過剩的困境，如對新建項目不加以控制，聚氯乙烯產能過剩有進一步加劇的趨勢。
純堿目前有在建純堿項目8個，產能合計435萬噸，預計未來2～3年全部建成投產；規劃項目有5個，產能為490萬噸。預計到2015年，純堿產能將達到3495萬噸，而需求只能保持在2500萬噸左右，屆時產能將過剩1000萬噸，行業形勢更趨嚴峻。
電石企業投資熱情依然很高，預計2015年國內電石產能將達到5400萬噸，需求僅3100萬噸，產能利用率約57%，產能過剩的態勢進一步加劇。即使內燃爐全部淘汰，產能仍將超過4000萬噸，遠超市場需求。
氟化氫預計2015年我國氟化氫產能達到240萬噸，產量約130萬噸，平均產能利用率為54%，產能持續嚴重過剩。
有機硅甲基單體隨著下游應用領域拓寬，需求穩步回升，預計2015年行業平均裝置利用率提升至80%左右，有機硅甲基單體供需矛盾基本緩解。
三、石化行業產能過剩的表現特征
市場經濟下，適當的產能過剩是正常的，也是必要的。根據國際經驗，產能利用率保持在81%－82%之間是衡量工業產能是否過剩的臨界點，75%以下表明產能過剩嚴重，高于85%表示產能不足。產能利用率保持在合理區間，有利于充分的市場競爭，激發企業生存和發展的危機意識，促使企業強化自主創新，加快技術進步，創新產品品種，增強產品性能，實現產品和技術的升級換代。但產能利用率過低，會導致生產力大量閑置，行業節能減排負擔加重，企業經營困難�？偟目�，目前我國石化行業產能出現嚴重過剩，既體現了行業發展階段性特征，又對行業未來發展敲響了警鐘。
（一）產能過剩是行業轉型升級過程中的突出表現
目前，我國石化行業正處于轉型升級的關鍵時期，能源、資源價格較快上漲以及東部地區環境容量漸趨飽和，由于中西部具有能源、資源比較優勢，吸引傳統產業加快轉移，而新建裝置技術水平普遍較高、產能規模較大。與此同時，原有的大量落后小企業小裝置短期內卻難以退出市場，導致先進產能與落后產能并存，產能過剩日趨嚴重。從某種意義上說，產能過剩的存在可以倒逼產業轉型升級、化解產能過剩。行業的快速發展，離不開先進產能的建設與發展，必然伴隨著先進產能與落后產能的并存與競爭。隨著技術不斷進步、新興產業快速崛起，落后產能將逐步淘汰，產能過剩矛盾也將逐步緩解乃至化解，產業結構將最終趨于合理，形成新的發展格局和發展動力。
（二）經濟發展對投資過度依賴是造成產能過剩的重要原因
投資是經濟增長的主要動力之一，對我國經濟快速發展作出了重要貢獻，但隨著國內外經濟環境變化，這種傳統發展模式的缺陷日益凸顯，在我們石化行業突出表現為低水平、同質化重復建設嚴重。石化產業由于產值大，對就業和稅收等帶動作用強，一直是地方政府招商引資的重點，為了加快GDP增長，一些地方政府規劃布局了大量石化項目，而企業為了取得資源和競爭優勢，以做大規模為目標，也紛紛涌入熱點行業和領域，特別是一些煤、鹽、磷等資源豐富的地區，沒有考慮下游產品已經飽和，紛紛圍繞資源作規劃、上項目，低水平重復建設十分嚴重，導致行業產能過剩十分嚴重。另一方面，國際金融危機以來，國內外經濟下行壓力持續加大，導致對石化產品的需求增速放緩，在一定程度上加劇了產能過剩。
（三）結構性過剩是行業產能過剩的一個突出特點
在全行業普遍性過剩的同時，由于行業企業創新能力薄弱，致使行業高技術含量、高附加值的高端石化產品不足，有的嚴重依賴進口，表現出典型的結構性矛盾。以聚氯乙烯為例，盡管全國產能已出現嚴重過剩，平均開工率僅61.8%，但國內產能以SG-3、SG-5和SG-7等通用型牌號的生產為主，專門針對下游加工企業生產的專用樹脂較少，每年仍需進口近百萬噸。從輪胎行業看，多數為引進技術，主要用于輪胎替換市場，汽車原配胎市場基本被外資企業占據。在許多行業，能耗高、排放高的落后工藝裝備仍占較大比重，產能利用率很低。比如在電石行業，工藝相對落后的內燃式電石爐產能占總產能約42%，裝置利用率不足30%，如全部替換升級或被淘汰，產能過剩狀況將大為緩解。
總的來看，化解產能過剩是周期性較長的一個過程，必須把市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府調控作用有機結合起來，堅持通過市場競爭實現優勝劣汰，政府要制定好規則，搞好監管，要強化環保、安全等標準的硬約束，為建立公平公正的市場創造條件，讓企業在統一市場中公平競爭，有效化解產能過剩，防止產業結構調整中“劣幣驅逐良幣”現象。
四、石化產業化解產能過剩的措施建議
化解產能過剩對加快產業結構調整，促進產業轉型升級，保持行業經濟持續健康發展具有十分重要的意義。石化產業要堅持以轉變發展方式為主線，把化解產能過剩矛盾作為結構調整的重點，按照尊重規律、分業施策、多管齊下、標本兼治的總原則，立足當前，著眼長遠，充分發揮市場機制作用，強化宏觀調控和市場監管，加強行業自律，堅決遏制產能盲目擴張，積極構建化解產能過剩長效機制，推進行業加快轉型升級。
（一）政府方面
1．科學規劃
加快中央與地方（區域）之間、產業之間的協調，要梳理、摸清國內相關產業的產能規模，科學制定發展規劃，統籌產業布局，使規劃具有法律地位，在科學規劃指導下實現有序發展。
2嚴格行業準入
進一步完善行業準入條件，強化環保、安全、節能等指標約束，提高行業準入門檻。依法嚴格執行節能評估審查、安全和環境影響評價、建設用地審查等手續，嚴格貸款審批，從源頭遏制產能過剩行業新建和擴建項目。加強行業現有準入條件、產業政策、標準法規等落實情況的監督檢查。對產能嚴重過�；蛐枨笠呀浲耆柡偷男袠I，建議實施臨時性項目暫停備案或產能減量置換等政策。
3．加快落后產能退出
將污染物排放和能源消耗指標作為淘汰落后產能的最重要指標，對產能過剩行業制定更嚴格的能耗和排放標準，并嚴格監督實施。制定區域污染物排放總量限額標準。對于能耗高于標準的企業給予懲罰性能源價格，對環保排放超標的企業進行嚴厲懲罰，提高環保執法的威懾力。通過環保和能耗手段，推動落后產能加快退出。采用市場化模式，探索建立碳排放權、排污權、能源消耗等交易市場，利用交易所得，彌補退出企業職工安置及社會保障所需資金。
4．創造公平競爭的市場環境
清理各地不合理的優惠條件，理順土地、水、電、煤、氣、運等資源要素價格，合理調節信貸資源的流向和價格，制定公正的稅負標準，嚴格安全、環保要求，使企業站在相同的起跑線上進行競爭，通過市場機制實現優勝劣汰，讓優秀的企業茁壯成長，讓落后的企業自然地退出市場，最終使資金、人才、土地等資源流向具有競爭力的行業和企業，實現產能與需求的協調發展，減少產能過剩帶來的資源浪費。
（二）企業方面
1．加強自主創新
化解產能過剩的根本出路是創新。企業要加強與科研院所之間的合作，開展協同創新，突破制約企業轉型升級的核心關鍵技術，加快向價值鏈高端躍升。發展特色產品，提高產品技術含量和附加值，避免低水平重復建設、與同類企業在中低領域惡性競爭，提升發展的水平。
2．開拓國際市場
積極利用國際市場，擴大產品出口，轉移國內產能過剩的壓力。利用我國成熟的技術，加快向國外有市場的國家投資建廠，開展跨國并購，減輕國內壓力，提高企業國際化經營水平。
3.推進兼并重組
通過兼并重組壓縮過剩產能、淘汰落后產能、促進轉型轉產。通過強強聯合、實施戰略性重組，帶動中小企業“專精特新”發展，形成優強企業主導、大中小企業協調發展的產業格局。
（三）行業協會
1．行業發展監測與預測預警
加強行業經濟運行與發展監測，對行業產能規模、開工負荷、市場需求、新擴建能力、供需平衡狀況等信息進行嚴密跟蹤，建立產能過剩預警信息集中發布平臺，定期向社會發布行業產能過剩情況，引導投資者和融資機構回避風險，減少盲目投資，避免資源向過剩行業的集中，促進行業良性發展。
2．行業投資意見
為發揮行業協會專業所長，建議政府有關部門在項目審批、核準、備案以及銀行放貸等環節充分聽取行業協會牽頭組織的“行業評估意見”，減少低水平重復建設。
3．標準與規范的參與
化解產能過剩矛盾是一項長期的系統工程，需要嚴格的標準和規范來對企業行為進行指導和引導，行業協會應積極組織或參與相關標準的制修訂工作，推動行業規范發展。
(關鍵字：產能過剩 石化行業)
