8月26日，三大股指早盤小幅走高，其中半導體板塊持續拉升。截止上午9:40，半導體材料ETF(562590)漲0.72%。相關成分股中，安集科技漲5.96%、拓荊科技漲3.50%、中微公司漲1.92%，北方華創(002371)、南大光電(300346)、韋爾股份(603501)等小幅跟漲。

消息面上，近期國內晶圓廠龍頭披露二季度報告，財報收入和毛利率均超此前指引上限，稼動率環比持續回升。此次財報數據再次驗證了國產替代的邏輯。而對于半導體行業而言，外部因素推動的國產化率進一步提升依然是重要因素之一，此外還有半導體景氣周期中晶圓制造廠資本開支增加對于上游的催化。

對此浙商證券(601878)表示，晶圓代工產業鏈在半導體行業景氣周期、IC制造本土化進程加快的大背景下，國內頭部晶圓代工企業正積極擴充帶有技術升級的產能，來滿足全球范圍設計公司的高階需求，疊加當下經營狀況持續改善，相關投資價值或較凸顯。

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