日前,欣旺達發布公告表示,其海外募資再獲新進展,公司正在申請發行全球存托憑證(以下簡稱:GDR)并于在瑞士證券交易所上市。公告顯示,欣旺達本次GDR發行份額為2,875.9萬份,GDR發行價格為15.30美元,其中,每份GDR代表5股本公司A股股票,相應新增基礎證券A股股票數量為143,795,000股,募集資金總額約為4.4億美元。
據了解,欣旺達從今年4月起就開始籌備GDR發行事宜,期間歷經200余天努力,最終于11月8日完成GDR的簿記建檔和發行定價。此外,本次發行未設置超額配售權,結合發售結果以及國際市場慣例,公司本次發行的GDR已于中歐時間2022年11月14日左右在瑞士證券交易所正式上市。
值得一提的是,欣旺達本次能夠遠赴歐洲上市,與國際頂級投行大力支持密不可分。本次欣旺達GDR的發行在聯席全球協調人及聯席賬簿管理人包括Goldman Sachs International(高盛國際)、UBS AG(瑞士銀行)牽頭,以及其他五家聯席賬簿管理人共同助力下,最終得以順利發行GDR,這也標志著欣旺達成為深市第四家成功發行GDR并赴歐洲上市的公司。
對于A股公司發行GDR并遠赴海外上市,德國歐洲中小企業中國合作中心(DEZ)副總經理呂先生向《紅周刊》表示:“上市公司發行GDR可以擴展多元化國際融資渠道,更好的提高國際品牌知名度和影響力。瑞士不僅僅金融市場發達,并且瑞士隱形冠軍制造企業(專精特新)和中小家族企業也異常活躍,并與德國先進制造業融合程度很深。發行GDR與海外資本對接,有助于完善和保障供應鏈體系,開展廣泛合作與交流,提升國際話語權,而這對于出口型與制造型企業尤為重要”。
而針對本次募集資金的用途,欣旺達表示,本次發行GDR募集資金扣除發行費用后,主要考慮用于公司全球業務發展和國際化布局、研發投入以及補充流動資金等,并根據實際市場情況做出符合適用法規要求及公司業務戰略的變動。未來,隨著海外成功上市,欣旺達將加速全球化布局,進一步滲透海外供應鏈體系,賦能自身海外業務發展,并為業績持續增長提供強大動能。
公開信息顯示,作為目前國內鋰能源領域設計研發能力最強、配套能力最完善、產品系列最多的鋰離子電池制造商之一,欣旺達家專注于鋰離子電池研發制造業務,公司主要產品囊括鋰離子電池電芯及模組,其中動力電池產品聚焦方形鋁殼電池,已覆蓋BEV、HEV等應用市場,且HEV電池產品在性能、工藝及設備成熟度方面均處于行業領先水平,并在不斷強化BEV快充電池布局。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟最新發布的2022年10月動力電池月度信息,今年1~10月國內動力電池企業裝車量排名榜單中,欣旺達位居第五。
受益于新能源景氣度逐年的持續提升,依托強大的技術體系和突出的產品性能,欣旺達的產品受到了東風、吉利、上汽、廣汽、雷諾、日產在內的眾多國內外知名車企青睞。成長性方面,據東財Choice數據顯示,2012-2021年的十年間,公司營業收入始終保持雙位數快增,且由14.12億元躍升至373.59億元,成長動能十分強勁。
在深耕本土市場的同時,欣旺達積極“出海”,成效顯著。據悉,11月6日欣旺達發布公告稱,其控股子公司欣旺達電動汽車電池成為德國大眾HEV項目電池包系統的量產供應商,業內人士普遍認為,這是“里程碑”式的突破。而成功切入德國大眾供應鏈體系,也充分體現出公司在動力電池領域的頂尖技術水平,并且產品性能已深受國際頂級車企認可。
本次遠赴歐洲發行GDR,無疑將有效提升欣旺達的國際知名度,并對其拓展歐洲市場,挖掘更多產業合作機會,乃至推動其全球業務良性發展均有積極促進作用。眼下,欣旺達乘“新能源東風”之勢,一方面積極拓展海外市場,不斷擴大產業鏈“朋友圈”,另一方面則步步為營“借力”海外資本市場描繪國際化“名片”,公司的全球化戰略布局已日漸清晰,而由此也為市場提供了無限想象空間。
(關鍵字:欣旺達 鋰離子電池)
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