停牌10余日，華友鈷業(yè)（603799）20日披露了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬以32億元收購巴莫科技100%股權(quán)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

具體來看，華友鈷業(yè)擬以每股32.24元的價(jià)格，向杭州鴻源、信巴新能源等8名交易對(duì)方發(fā)行股份，暫作價(jià)32億元收購其持有巴莫科技100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬以上述價(jià)格，向信達(dá)新能發(fā)行股份作價(jià)8.624億元收購華友衢州15.68%股權(quán)。上述交易合計(jì)發(fā)行股份1.26億股。另外，公司擬采用詢價(jià)方式，向不超過10名特定對(duì)象發(fā)行不超過1.66億股股份(鎖定期12個(gè)月)，募集配套資金不超過32億元。

巴莫科技成立于2002年8月，是上市公司控股股東之一華友控股聯(lián)營(yíng)企業(yè)的子公司，其主營(yíng)為鋰電池正極材料的生產(chǎn)和銷售，主要客戶除了上市公司外，還包括寧德時(shí)代（300750）、比亞迪（002594）、寧德新能源、三星和LG等。華友衢州是上市公司的控股子公司，主要從事鈷、銅及鎳產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。在本次交易中，巴莫科技2018年底的所有者權(quán)益合計(jì)15.66億元，其100%股權(quán)預(yù)估值為32億元；華友衢州2018年底的所有者權(quán)益合計(jì)33.17億元，其15.68%股權(quán)的預(yù)估值為8.624億元。

交易對(duì)手承諾，巴莫科技2019年、2020年、2021年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)分別不低于2.15億元、2.8億元、3.63億元。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，巴莫科技2017年、2018年的凈利潤(rùn)分別為1.31億元、8609.03萬元，毛利率分別為9.19%、8.34%。華友衢州2017年、2018年的營(yíng)業(yè)收入分別為59.95億元、86.45億元，凈利潤(rùn)分別為8.78億元、4.08億元，毛利率分別為25.75%、13.79%。

華友鈷業(yè)表示，本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為公司全資子公司，將公司業(yè)務(wù)從鋰電池正極材料的原材料(四氧化三鈷、三元前驅(qū)體等)擴(kuò)展到正極材料領(lǐng)域，進(jìn)一步完善了公司新能源產(chǎn)業(yè)布局。

(關(guān)鍵字：華友鈷業(yè) 四氧化三鈷 三元前驅(qū)體)