中商資訊早班車2018.9.13

2018-9-13 9:48:45來源：中商網撰寫作者：朱海燕

導讀：
生態環境部向媒體通報各地2018年1-8月環境行政處罰案件與《環境保護法》配套辦法的執行情況，并對相關省、市、縣進行表揚。1-8月，全國環境行政處罰案件共下達處罰決定書109696份，罰沒款金額為91.23億元。環境行政處罰力度較大的省份有江蘇、廣東、山東、河北四省。

關鍵字：
有色鋼鐵鋼坯鐵礦石

國內資訊

環保松動庫存低位鋼材下調空間有限

近日市場傳聞京津冀及周邊地區秋冬季環保限產總體方案將空氣質量改良指標由5%下調至3%以及限產比例規定或將取消，目前針對上述消息雖尚未出臺正式文件，但對市場情緒帶來較大沖擊，鋼材價格大幅回落，其中熱卷1901合約收盤價3969元/噸，收盤下跌4.57 %，持倉量559702手，增倉量70126 手。總體而言，年內環保政策執行落地持續增強，是年內鋼材價格行情重要主導因子。但持續高壓，疊加采暖季不再一刀切，以及此次空氣治理目標下調，政策主體政府態度的變化弱化了后市環保限產預期。考慮到下半年電弧爐產量釋放，市場供給邊際寬松概率加大。短期庫存和基差的情況尚不尖銳，矛盾仍然在積累中，快速下行后，下方調整空間相對有限。

李克強將出席第十二屆夏季達沃斯論壇

外交部發言人耿爽12日表示，國務院總理李克強將于9月19日至20日出席在天津舉行的第十二屆夏季達沃斯論壇。李克強總理將出席論壇開幕式并發表特別致辭，同與會的愛沙尼亞、拉脫維亞、塞爾維亞、薩摩亞等國領導人舉行會談，同工商、金融、智庫、媒體界人士對話交流。

中國8月新增人民幣貸款1.28萬億元

中國8月新增人民幣貸款1.28萬億元，預期1.40萬億元，前值1.45萬億元；M2同比增8.2%，預期8.6%，前值8.5%；8月社會融資規模增量為1.52萬億元，預期1.3萬億元，前值1.04萬億元；8月末社會融資規模存量為188.8萬億元，同比增長10.1%。8月人民幣貸款同比多增1834億元。分部門看，住戶部門貸款增加7012億元，其中，短期貸款增加2598億元，中長期貸款增加4415億元。非金融企業及機關團體貸款增加6127億元，其中，短期貸款減少1748億元，中長期貸款增加3425億元，票據融資增加4099億元;非銀行業金融機構貸款減少439億元。

生態環境部：1-8月全國環境行政處罰案件罰沒款金額為91.23億元

生態環境部向媒體通報各地2018年1-8月環境行政處罰案件與《環境保護法》配套辦法的執行情況，并對相關省、市、縣進行表揚。1-8月，全國環境行政處罰案件共下達處罰決定書109696份，罰沒款金額為91.23億元。環境行政處罰力度較大的省份有江蘇、廣東、山東、河北四省。其中，江蘇省罰沒款金額為14.56億元。

9月17日國內油價或迎年內第11次上調實現“兩連漲”

記者從多家社會監測機構了解到，雖然在上周國際原油價格出現高位回落態勢，但新一輪原油變化率仍處于高位，9月17日國內油價或迎年內第11次上調，實現“兩連漲”。在政策面及需求面雙重利好消息的提振下，近一周國內成品油批發環節漲幅達150-300元/噸不等。

重慶：加快鐵路高速出渝通道規劃建設

從中國鐵路成都局集團有限公司了解到，圍繞“一帶一路”建設，長江經濟帶發展、西部大開發等國家戰略部署，重慶正加快鐵路高速出渝通道規劃建設。2018年，重慶在建鐵路項目里程730多公里，總投資規模890億元。至2020年，重慶市境內鐵路路網密度將達到289公里/萬平方公里，復線率達到78%，干線鐵路電氣化率達到100%。

樓市調控持續深化多城推進住房保障建設

進入9月份以來，多地持續深化樓市調控政策，積極推進住房保障建設。專家表示，短期調控的確會在一定程度上抑制購房需求，但從長遠來看，住房需求仍然客觀存在，因此，只有更好地完善住房供給端分類供應，從租房和購房兩個層面保障供應量，在市場化供應和保障性供給兩個維度滿足不同人群的居住需求，房地產市場才會保持更為良性和健康的發展。

天津政府：嚴防“地條鋼”死灰復燃

日前，天津市多部門展開聯合行動，先后在濱海新區大港和津南區依法依規查處2起“地條鋼”違法違規行為，抓獲4名犯罪嫌疑人。下一步，天津市繼續嚴格落實嚴防“地條鋼”死灰復燃工作長效機制，完善四級聯防聯控體系，做好網格化巡查、三級聯查聯簽等工作，加大對涉鋼生產、銷售企業和建筑工地的檢查力度，加強對涉鋼企業聚集區、與兄弟省市交界地區以及地處偏僻地區等重點區域的監管，堅決斬斷利益鏈條，堅決杜絕其死灰復燃。

商務部：上周有色下降1.1% 鋼價上漲0.3%

據商務部監測，上周(9月3日至9日)全國食用農產品市場價格比前一周上漲0.6%，生產資料市場價格比前一周上漲0.4%。鋼材價格上漲0.3%，其中螺紋鋼、熱軋帶鋼、高速線材、鍍鋅板價格分別為每噸4358元、4399元、4454元和5038元，分別上漲0.6%、0.4%、0.3%和0.3%。有色金屬價格下降1.1%，其中鎳、銅、鋅、鋁、錫價格分別下降3.5%、1.6%、1.1%、0.9%和0.8%，鉛價上漲1.9%。

國內商品期貨夜盤多數下跌

周三，國內商品期貨夜盤多數下跌。焦炭、動力煤分別收跌0.91%、0.22%，焦煤收漲1.07%。鐵礦石收漲1.43%。豆油、菜油、棕櫚油分別收跌0.71%、0.34%、0.41%。豆粕、菜粕、大豆分別收跌2.04%、1.80%、0.53%。原油現漲0.89%。滬金、滬銀分別現漲0.13%、0.65%。

國際資訊

馬來西亞取消了三個“一帶一路”項目

中國外交部：中馬經貿合作中出現一些問題很正常.有記者提問，馬來西亞取消了三個“一帶一路”項目，這些項目已在7月份被暫停。外交部發言人耿爽表示，中馬兩國已簽署相關合作諒解備忘錄，并將探討制定規劃綱要，持續推進“一帶一路”合作。至于中馬經貿合作中出現一些問題，這很正常。

美聯儲稱整體經濟溫和擴張勞動力市場吃緊

根據周三公布的最新褐皮書，美聯儲12個地區中的三個地區——圣路易斯，費城和堪薩斯城——報告8月增長疲軟。而整體美國經濟以“溫和步伐”擴張，貿易問題和缺乏工人拖延了項目進程，最終產品和服務的價格也有“減速跡象”。褐皮書指出，工人短缺和可能的額外貿易關稅仍然是企業最大的擔憂。卡車運輸、高技能部門、餐館和零售商等低技能行業均報告勞動力短缺。

突發！美國主動邀請中方進行新一輪貿易談判

美國媒體剛剛援引消息人士說法稱，美國財政部長姆努欽已向中方團隊發出邀請，希望中方派出部級代表團在特朗普對華加征新一輪關稅前與美方進行貿易談判，地點將在北京或者華盛頓，時間是“未來幾周”。

倫敦基礎金屬市場上漲，得益于美元漲勢暫停

LME期鎳收漲3.9%，報12620美元/噸，一度跌至12085美元，創2017年12月后期以來最低位。倫銅收漲2.4%，報5997美元，一度漲至逾一周最高位。倫鋅收漲2.6%，報2370.50美元，9月11日曾跌至8月中期以來最低位。倫鋁收漲1.0%，報2064美元，脫離8月中期以來最低位。倫鉛收漲2.8%，報2020美元。倫錫收平，報19050美元。

爐料動態

唐山鋼坯降50

13日早間：昨日唐山普方坯降50，150方坯國義、興隆4000，矩形坯4000，低合金坯4120

10項措施削減企業電費支出超千億

9月11日，國家發改委官網發布消息稱，為落實好“一般工商業電價平均下降10%”的目標要求，日前國家發改委召開了全國電價專題工作會議。國家發改委相關負責人表示：“今年以來，國家發改委共分四批出臺了10項降價措施，包括推進區域電網和跨省跨區輸電價格改革、擴大跨省跨區電力交易規模、取消電網企業部分壟斷性服務收費項目等等。”綜合已出臺全部措施，按年計算，合計可削減一般工商業企業電費支出超過1000億元，超額完成10%降幅目標。

河北對用煤項目煤炭替代落實情況開展“回頭看”

記者近日從河北省發改委獲悉，為不折不扣地落實好用煤項目煤炭替代政策，自9月10日起至10月15日，河北在全省范圍內開展一次用煤項目煤炭替代落實情況“回頭看”活動。“回頭看”的范圍是：自“大氣十條”實施以來，省、市、縣審查批準的所有用煤項目煤炭替代落實情況，包括建成投產、在建和未開工項目。根據河北省發改委日前下發的《關于開展用煤項目煤炭替代落實情況“回頭看”的通知》，“回頭看”會對照煤炭替代審查意見和煤炭替代方案，逐項核實煤炭替代來源和替代量落實情況。

環渤海動力煤價報收569元/噸，環比上漲1元/噸

本報告期（2018年9月5日至2018年9月11日），環渤海動力煤價格指數報收于569元/噸，環比上漲1元/噸。從環渤海六個港口交易價格的采集計算結果看，本報告期，24個規格品中，價格上漲的規格品數量有6個，價格持平的規格品數量有18個。

焦炭首輪價格下調開啟

自8月以來，焦炭市場強勢運行，價格上漲不斷，主流區域市場累積漲幅640元/噸，共計六輪。從9月12日起，山西、河北、山東主流鋼廠焦炭采購價格陸續下調100元/噸。據此綜合分析判斷，連漲6輪的焦價已戛然而止，焦炭下行趨勢基本確立。

前8個月山東產煤8688.8萬噸省屬礦增產、市縣屬減產

從山東省煤礦安監局了解到，今年前8個月，全省煤礦生產原煤8688.8萬噸(調度數)，發生事故2起、死亡2人，百萬噸死亡率0.023。與去年同期相比，事故起數減少1起，死亡人數減少2人。其中，省屬煤礦原煤產量6936.6萬噸，同比增產366.8萬噸；市縣屬煤礦原煤產量1752.2萬噸，同比減產88.9萬噸。

9月13日重點市場鋼材價格匯總

品種	材質	規格	城市						全國
品種	材質	規格	上海	漲跌	廣州	漲跌	天津	漲跌	平均價	漲跌
鋼坯	Q235	150*150mm	4050	0(0.00%)	4170	0(0.00%)	4100	-50(-1.20%)	4106.67	-56.67(-1.36%)
螺紋鋼	HRB400	20mm	4500	-50(-1.10%)	4710	-50(-1.05%)	4430	0(0.00%)	4546.67	-43.33(-0.94%)
高線	HPB300	6.5mm	4760	-50(-1.04%)	4640	-50(-1.07%)	5400	0(0.00%)	4933.33	-43.33(-0.87%)
熱卷	Q235B	3.0mm	4390	-40(-0.90%)	4450	-50(-1.11%)	4280	-60(-1.38%)	4373.33	-86.67(-1.94%)
冷板	SPCC	1.0mm	4880	-20(-0.41%)	4940	-20(-0.40%)	4840	-20(-0.41%)	4886.67	-20.00(-0.41%)
中厚板	Q235B	20mm	4560	-20(-0.44%)	4660	0(0.00%)	4380	-10(-0.23%)	4533.33	-20.00(-0.44%)
硅鋼	50WW800	0.5mm	5650	0(0.00%)	5650	0(0.00%)	5750	0(0.00%)	5683.33	0.00(0.00%)
碳結鋼	45#	50mm	4740	0(0.00%)	4510	-10(-0.22%)	4600	0(0.00%)	4616.67	10.00(0.22%)
不銹鋼	304/2B	2.0mm	16300	0(0.00%)	16100	0(0.00%)	15950	0(0.00%)	16116.67	100.00(0.62%)
無縫管	20#	108*4.5mm	5350	0(0.00%)	5550	0(0.00%)	5290	0(0.00%)	5396.67	26.67(0.50%)
焊管	Q235	4寸	4820	0(0.00%)	4860	-80(-1.62%)	4500	0(0.00%)	4726.67	-36.67(-0.77%)
帶鋼	Q235	355mm	4330	-70(-1.59%)	4390	-30(-0.68%)	4300	-60(-1.38%)	4340.00	-83.33(-1.88%)

(關鍵字：有色鋼鐵鋼坯鐵礦石)

（責任編輯：00955）

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