赤峰黃金周一晚間發布公告稱,擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買雄風稀貴100%股權,跨入有色再生領域,評估預估值為9.058億元。同時擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集本次重組的配套資金,募資總額不超過交易總金額的25%。
雄風稀貴主營業務為從有色金屬冶煉廢渣等物料中綜合回收鉍、銀、金、鈀等多種金屬,屬于資源綜合回收利用行業,在稀貴金屬的資源綜合回收利用專業領域取得了多項發明專利。納入赤峰黃金后,將有助于其解決在黃金采選業務中產生的廢渣、廢料的處理難題,提高環保效益。
本次收購完成后,赤峰黃金的業務范圍將拓展至目前受到國家政策鼓勵發展的廢棄資源綜合利用業,市場空間較大,并有良好的發展前景。
數據顯示,2012年、2013年和2014年上半年,雄風稀貴分別實現營業收入5.87億元、9.22億元和3.99億元,凈利潤分別為3316.88萬元、3545.33萬元和2866.44萬元,近年來雄風稀貴主營業務規模持續擴大,盈利能力不斷提升,呈現良好的發展勢頭。
根據公告,赤峰黃金收購雄風稀貴100%股權支付對價合計9.058億元,其中,90%的對價以發行股份的方式支付,合計發行1.14億股,發行價為7.15元/股;10%的對價以現金支付,合計支付9058萬元,作為對價支付的現金全部來自于本次募集配套資金。
同時,為提高交易整合績效,擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金,配套資金總額不超過人民幣2.7億元,不超過交易總額的25%。按本次募集配套資金調整后的發行底價計算,發行不超過4192.55萬股,發行價不低于6.44元/股。
(關鍵字:赤峰黃金 雄風稀貴 有色)