云南銅業10月28日晚間發布公告稱，公司擬向包括云銅集團、云南黃金、迪慶州投在內的不超過10名對象非公開發行不超過8.72億股，以加碼主營業務。

本次募集資金總額不超過81.22億元，每股價格不低于9.31元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部投入一下項目：

1.收購迪慶有色100%股權和易門銅業24.70%股權

公告稱，擬分別為30.1億、1.1億元收購迪慶有色100%股權和易門銅業24.70%股權。

據披露，迪慶有色主要從事有色金屬礦的勘查和采選業務，目前已取得普朗采礦權和普朗外圍探礦權，但因普朗銅礦尚處于礦山建設期，采選業務未正式開展。普朗銅礦是一座以銅為主，伴有鉬、金、銀等有色金屬的特大型銅礦。截至2016年6月30日，迪慶有色尚處于建設期，在建工程金額為25.33億元，占總資產比例為80.21%。與30億元的估值相對應，迪慶有色預計2017年至2020年凈利潤分別為-5033萬元、1.32億元、2.76億元和3.84億元。

易門銅業是公司的控股子公司，云南銅業目前持股比例為75.3%。此次收購大股東云銅集團持有的其余24.7%股份完成后，云南銅業將全資控股易門銅業。易門銅業主要從事銅粗煉業務，其主要產品為粗銅和硫酸，其2015年度、2016年1至6月凈利潤分別為4157.44萬元、2862.51萬元。

2.東南銅業銅冶煉基地項目

公告稱，東南銅業銅冶煉基地項目的投資總額為47.55億元，擬使用募集資金中的20億元用于該項目建設，實施主體為東南銅業。項目建設內容為從銅精礦港口卸船入廠開始直至陰極銅和有價副產品產出為止的全部生產和公用輔助設施。

公司表示，于東南沿海投資建立大型銅冶煉廠，可充分利用其港口優勢，加大銅精礦等緊缺資源性產品進口力度，緩解我國銅精礦供應不足情形，同時可實現就地生產、就地銷售，節省高昂的運輸及倉儲成本，完成公司在地域上的戰略布局。

3.普朗銅礦一期開發建設項目

普朗銅礦一期采選工程項目的總投資達到62.47億元，計劃投入15億元的募集資金，實施主體為迪慶有色，以向迪慶有色借款的方式實施。

公告稱，迪慶有色所屬普朗銅礦雖尚未開始資源開采，但根據國土資源部備案的相關資源儲量核實報告，普朗銅礦保有資源儲量中銅金屬量為150.12萬噸，是目前國內少有的已探明資源儲量超過百萬噸的超大型銅礦，是云南省內最大的銅礦之一，項目完成后，將極大增加云南銅業的資源儲量和銅精礦自給率。

4.易門銅業環保高效清潔化生產改造工程項目

公告稱，擬投入1.5億元向易門銅業進行增資，以支持易門銅業環保高效清潔化生產改造工程項目。該項目總投資1.98億元，項目改造范圍涉及從銅精礦進場到產出粗銅的全過程。

項目實施完成后，易門銅業原來6萬噸粗銅/年的產能將提高至將形成10萬噸粗銅/年，并配套新建30萬噸硫酸/年的系統。

5.補充流動資金

為滿足公司業務發展對流動資金的需求，公司擬將此次非公開發行募集資金12億元用于補充公司流動資金。

公司表示，此次發行完成后，公司現有銅冶煉產能將大幅提升，并有利于公司淘汰落后產能，提升冶煉工藝技術水平，同時推進“南北布局”策略，進一步擴大市場覆蓋面。此外，通過此次非公開發行股票，公司將完成對控股股東所持迪慶有色股權的收購，進一步解決與控股股東之間的同業競爭問題。

云南銅業扭虧為盈前9月凈利大增110.42%：

云南銅業公布業績報顯示，1-9月公司營業收入為382.3億元，同比減少20.49%;歸屬于上市公司股東的凈利潤扭虧為盈至4454萬元，同比增加110.42%。

三季度公司營業收入為216.9億元，同比增加11.97%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為3382萬元，同比增加107.63%。

公司表示，報告期內，有色金屬價格震蕩波動，銅價低位運行，貴金屬價格有所回升。公司持續提升精準管理水平，在增產量、降成本、控費用方面成效逐步顯現，謹慎應對市場風險，規避市場跌宕對當期經營的影響。公司經營業績同比實現扭虧為盈。

(關鍵字：云南銅業 銅精礦自給率)