6月30日晚，西部礦業公布了資產收購預案，擬通過發行股份方式購買西礦集團、四川發展、中航信托持有的大梁礦業 100%股權，通過發行股份及付現金方式購買西礦集團、青海地礦、鹽湖所持有的青海鋰業 100%股權，并向其他不超過 10 名特定投資者發行股份募集配套資金。

由于此次交易對方之一西礦集團為公司的控股股東，其分別持有標的資產中大梁礦業68.14%股權和青海鋰業74.54%股權，且發行完成后仍為公司的控股股東，此次交易構成關聯交易。

預案顯示，西部礦業擬以5.91元/股的價格，發行1.23億股用于收購預估值為7.27億元的大梁礦業100%股權，發行9238萬股，并支付現金12.3億元，用于收購預估值17.76億元的青海鋰業100%股權。

同時，西部礦業計劃在本次發行股份和支付現金收購資產的同時，擬向非公開發行股份募集配套資金不超過12.7億元，募集資金扣除中介費用后擬用于支付現金對價。

公告顯示，大梁礦業是集采礦、選礦為一體的現代礦山企業，其所有的會東鉛鋅礦在鋅礦和鉛礦等金屬礦方面儲量豐富。該公司主要產品為鋅精礦、鋅精礦含銀、鉛精礦和鉛精礦含銀，下游客戶主要為鋅礦、鉛礦等冶煉企業。

根據預案，西礦集團、四川發展、中航信托對大梁礦業的業績承諾期為2017年度、2018年度、2019年度，其承諾大梁礦業2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤分別不低于671.32萬元、5265.58萬元和7777.76萬元。

而青海鋰業是一家以生產及銷售碳酸鋰產品為主業，同時致力于鹽湖鋰、鉀、硼、鎂鹽的綜合開發利用的高科技企業。截至預案簽署之日，青海鋰業碳酸鋰產能達到1萬噸。青海鋰業具有較強的技術實力，其采用的高鎂鋰比鹽湖離子選擇性遷移合成碳酸鋰技術具有工藝路線先進、產品質量高、成本低和清潔生產等特點，高鎂鋰比鹽湖鹵水中鎂鋰分離技術、鹽湖提鋰生產電池級碳酸鋰技術達到國際先進水平。

方案顯示，如此次資產重組如在2016年度完成，則青海鋰業的股東西礦集團、青海地礦、鹽湖所承諾青海鋰業2016年度、2017年度以及2018年度實現凈利潤分別不低于19185.40萬元、16031.63萬元和15933.76萬元;如在2017年度完成，則西礦集團、青海地礦、鹽湖所承諾青海鋰業2017年度、2018年度以及2019年度實現凈利潤分別不低16031.63萬元、15933.76萬元和15819.51萬元。

西部礦業表示，大梁礦業與上市公司均屬于有色金屬行業，此次交易后公司將增加有色金屬的儲備，提高有色金屬的產量。青海鋰業的主營產品為碳酸鋰，主要應用于新能源電池鋰電池的生產，屬于礦產資源開采的下游企業。因此，此次交易完成后，上市公司可將產業鏈進一步延伸，并進入新能源行業。

(關鍵字：西部礦業)