南山鋁業1月22日晚公告發行股份購買資產預案修訂稿，并就上交所問詢函進行回復。公司擬整合大股東南山集團控制的怡力電業資產包，完善鋁加工產業鏈。1月25日復牌。

公司擬收購的怡力電業資產包主要包括電解鋁業務及其配套的自備電廠發電業務，交易預估值為70.13億元，經交易雙方協商，怡力電業資產包的交易作價將不超過70億元。南山鋁業擬以發行股份及支付現金方式購買怡力電業擬轉讓標的資產及負債，發行股份價格為6.04元/股，根據股份支付金額50.00億元計算，預計發行827814569.00股;公司還擬向不超過10名(含10名)符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金20億元，扣除發行費用后全部用于交易價款的現金支付。

交易對方怡力電業與上市公司同受南山集團控制，交易完成后，以發行股份1158940396.00股計算(包括發行股份購買資產和募集配套資金)，南山集團及其一致行動人的持股比例合計42.58%，南山集團仍為本公司的第一大股東。

電解鋁作為南山鋁業鋁加工產業鏈的上游，主要為公司的鋁制品加工提供原材料供應。依托怡力電業資產包穩定、高質量的上游原材料供應，南山鋁業始終保持穩定良好的經營業績。交易前，上市公司電解鋁的供應能力為13.60萬噸，本次交易完成后上市公司的電解鋁供應能力將提高至81.60萬噸。

本次交易將進一步完善上市公司鋁產業鏈，有利于減少關聯交易，提高上市公司資產的完整性和運營效率。南山鋁業致力于鋁業深加工的一體化，擁有年產超過100萬噸鋁深加工能力，目前已形成從熱電-氧化鋁-電解鋁-熔鑄-(鋁型材/熱軋-冷軋-箔軋/鍛壓)的完整的生產線。公司產品主要包括鋁型材、鋁板帶和高精度鋁箔，廣泛應用于工業、建筑、交通、包裝、醫藥等領域。

(關鍵字：南山鋁業 鋁 鋁產業鏈)