今年以來，面對復雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，我國銅產業認真貫徹習近平總書記對有色金屬行業的系列重要指示批示，落實黨中央、國務院穩經濟增長的決策部署，狠抓新興產業發展機遇，積極應對出口下降、傳統行業需求放緩，成本上升、價格下跌等因素對產業運行的影響，整體呈現平穩向好的發展態勢。1—7月份精煉銅產量732.3萬噸，同比增長12.6%;實現營收1.46萬億元，實現利潤332.8億元，分別同比增長8%和3.5%;進口銅精礦達1541萬噸，進口額345.8億美元，分別同比增長7.4%和2.0%，出口銅加工材39.6萬噸，出口額39.4億美元，分別同比下降6.54%和17.25%;在全球消費疲軟、副產品硫酸價格大幅回落的背景下，銅產業實現如此成績難能可貴。

我囯銅產業要在過去十年輝煌發展的基礎上，更加完整準確全面貫徹新發展理念，守正創新，再接再厲，不斷開創銅產業高質量發展的新格局。

一、我國銅產業的十年輝煌發展

黨的十八大以來，我國銅礦采選、冶煉、銅材深加工、再生銅回收利用、稀貴稀散金屬綜合回收等體系更加完善，產業鏈供應鏈更加完整和更有韌性，產品質量不斷提升、產業規模持續擴大，取得了一系列高質量發展成果，可以說是，十年歷程，十年輝煌。

(一)銅產業的第一大國地位更加鞏固

2022年，國內銅表觀消費量達到1438萬噸，較2012年增長60.7%;精煉銅產量1106萬噸，較2012年增長90%;銅加工材產量2025萬噸，較2012年增長75.5%。2022年，我國精銅消費量、精銅產量和銅加工材產量占全球比例分別為54.2%、41.8%和55.0%，產消規模已連續十六年穩居世界第一。

更加可喜的是，伴隨自中國銅產業的發展，涌現出一批具有國際影響力的企業，如紫金礦業銅礦資源儲量和礦產量已經進入國際銅礦資源開發企業主要梯隊，今年礦產銅產量有望突破100萬噸。江西銅業、銅陵有色集團、中國銅業、海亮股份、博威合金等在銅冶煉、銅板帶、紫銅管、銅合金新材料等銅材細分領域名列行業前茅。

(二)銅產業的轉型升級成效顯著

一是關鍵技術不斷攻克。我國銅產業鏈完整，銅產品品種齊全，加工產品保障能力不斷提高。尤其是產業鏈下游的銅加工產品已經能夠滿足國內終端行業的絕大部分需求，其銅基新材料產品為神舟十三號載人飛行等國家諸多重大工程提供有力支撐，“卡脖子”問題呈現被不斷攻克的趨勢。

二是產業集中度不斷提升。我國骨干銅企業通過海外和囯內的并購、重點項目開發和擴建等方式，不斷提升產業集中度，其中前十家企業銅精礦產量占全國總量比例從2012年的不到50%提升到62%，同期精銅產量集中度從78%提升至80%。

三是產業布局持續優化。銅資源開發方面，西藏、新疆等西部地區成為國內銅礦主產地，靠近港口和邊境口岸的沿海和內蒙古自治區，憑借區位優勢，成為近年來銅冶煉產能布局的主要區域;圍繞終端消費和能源優勢，長三角和珠三角成為國內最大的銅加工生產基地，具備能源成本優勢的部分西部省份，已成為電解銅箔布局的重要地區。

(三)國際產能合作成效斐然

銅產業企業積極踐行“一帶一路”倡議，參與國際礦業開發和深度合作，截至2022年底，中企在剛果(金)、秘魯、贊比亞、塞爾維亞、緬甸等國擁有權益銅資源量超過1.5億噸，形成銅礦年產能超過280萬噸、銅火法冶煉產能48萬噸，其中權益銅資源量和銅礦產能與產量均已超過國內總量，國內和國際權益礦自給率達到51.6%。紫金礦業、中國五礦集團、中國有色集團、中國銅業、洛陽鉬業等企業已成為我國銅工業“走出去”的排頭兵。同時骨干企業積極在國際市場開展精礦、粗銅、再生銅等原料進口貿易，有效提升了我國銅產業鏈供應鏈的保障能力和發展韌性。

(四)綠色低碳發展成效顯著

一是綠色發展成為高度自覺。過去十年，綠色發展已經成為銅行業秉持的重要理念。2022年我國再生銅產量達到375萬噸，占精銅總產量接近34%，其中直接利用達到51%;截至2022年，進入國家級綠色礦山名錄的銅礦山達39家，占有色金屬國家級綠色礦山的24%;進入國家級綠色工廠名單的銅企業30余家，骨干企業進本都進入了省級綠色制造體系名錄。

二是技術能耗指標顯著進步。其中2022年銅選礦回收率86.97%、較2012年提高2.1個百分點;銅冶煉總回收率達到98.75%，較2012年提高1.02個百分點，銅冶煉綜合能耗205千克標煤/噸銅，較2012年下降50%;銅加工材綜合成品率達到82.73%，較2012年提升12個百分點。

三是環保治理領先國際標準。銅冶煉企業的硫捕集率平均在99.6%以上，SO2全部達標排放，達到特別排放限值的生產線不斷增加，東部省份及重要生態流域的銅冶煉企業實現超低排放;骨干銅礦山尾礦膏體充填得到普及，行業生產廢水實現零排放。

四是綜合利用水平不斷提升。銅產業鏈各個環節的綜合利用水平得到不斷提升，選礦環節鉬的回收量已經占到國內鉬礦總供應量的20%;除了硫酸以外，冶煉環節綜合回收金、銀、鉑、鈀、硒、碲、砷、錸等眾多稀貴和稀散金屬;固廢方面，已構建了冶煉渣選銅—尾渣選鐵—余渣生產建材的梯級利用模式，實現了冶煉渣全部資源化。

(五)創新引領工藝技術和裝備再上新臺階

十年來，我國銅工業各環節工藝技術及裝備均取得了巨大進步。低品位資源高效利用和尾砂充填利用技術進展顯著;國產大型磨礦機和浮選槽得到推廣應用;閃速吹煉、多槍頂吹和氧氣底吹等連續吹煉工藝成為新建和改擴建項目的首選，銅冶煉工藝技術處于國際領先水平;制冷銅管水平連鑄-行星軋制和內螺紋高速成型等工藝裝備全球領先并實現出口，電解銅箔的核心裝備陰極輥實現了大型化和國產化。在裝備大型化、數字化和智能化建設方面，實現了持續創新和突破。

二、我國銅產業的老問題和新挑戰

在回顧十年來我國銅產業取得巨大成就的同時，我們也要清醒認識到，銅產業依然存在不少堵點痛點，既有老問題，又有新挑戰，必須積極應對和加快化解。

(一)對外依存度持續升高，海外資源開發風險不斷抬升

一是國內原料保障不足。由于囯內需求，加之銅冶煉產能的不斷增長，國內的銅精礦對外依存度從2012年的60%提高至2022年的77%，預計未來幾年銅精礦對外依存度還將進一步提升。

二是由于全球銅資源分布十分不均，我國銅原料進口與中企海外開發布局相對集中于南美和非洲等少數地區。

三是海外資源開發風險不斷抬升。近年來主要銅資源國在礦業稅和產業鏈延伸發展等方面提出了更高要求，銅資源開發和銅原料出口受到越來越多的限制，海外資源開發風險不斷抬升。

(二)速度情結導致供需錯配產能過剩

最為沖動的是中間冶煉環節產能發展過快，冶煉產能過剩。目前國內在建和擬建銅冶煉產能規模遠超歷次擴產高峰;最為突出的是電解銅箔的競相投資，2023年國內在建產能超過百萬噸，雖然有效保障了我國在新能源領域的領先地位，但電解銅箔行業的經營環境由此發生了重大轉變，2022年以來，電解銅箔的產能利用率和加工費已經出現了大幅下滑，部分企業甚至已經出現虧損，1—7月份，銅加工材銷售利潤率僅為0.72%。

(三)缺乏國際化大型礦業公司

我國是全球最大的銅冶煉產品和加工產品生產國，銅產業規模高居全球首位。但在國際市場銅礦資源開發領域布局較晚，獲取的銅資源量有限，除了紫金礦業邁入全球銅礦公司第一梯隊以外，其他骨干銅企業尚有不小差距。本世紀以來，銅產業價值鏈長期集中于銅礦開發環節，下游銅冶煉和銅加工利潤微薄，而我國銅企業多集中于銅冶煉和加工環節，未占據銅價值鏈的核心環節，總體盈利能力偏低。

(關鍵字：銅)